Medica, gruppo italiano integrato del biomedicale e del MedTech con uno spiccato footprint internazionale, comunica di aver ricevuto da Borsa Italiana l’ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa. L’ammissione è avvenuta ad esito della conclusione del collocamento di complessive 847.650 azioni ordinarie per un controvalore totale di 22,9 milioni di euro, a fronte di una domanda complessiva superiore a 174 milioni di euro, pari a circa 7,6 volte l’offerta. L’inizio delle negoziazioni è fissato per mercoledì 3 novembre 2021.
Il collocamento ha avuto ad oggetto (i) 685.150 azioni di nuova emissione oltre a (ii) 62.500 azioni poste in vendita dall’azionista Andrea Bocchi e (iii) 100.000 azioni rivenienti dall’esercizio delle opzioni di over allotment e greenshoe concesse dagli azionisti Luciano Fecondini e Andrea Bocchi. Pertanto, l’offerta complessiva ha riguardato un totale di 847.650 azioni ordinarie per un controvalore di circa 22,9 milioni di euro.
L’offerta ha riscontrato un forte interesse presso la comunità finanziaria italiana ed internazionale, con una richiesta al prezzo di offerta superiore a 174 milioni di euro da primari investitori qualificati, prevalentemente “long only”. Al prezzo di collocamento, la domanda complessiva è pari a circa 7,6 volte l’offerta e proviene per circa 42% da investitori esteri.
Il prezzo di collocamento è stato fissato in 27 euro per azione al massimo della forchetta; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato a inizio negoziazioni pari a 114 milioni. Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Medica sarà composto da 4.223.250 azioni ordinarie prive di valore nominale: in caso di esercizio integrale dela greenshoe) Luciano Fecondini - fondatore e presidente di Medica - avrà il 57,46% del capitale, Andrea Bocchi il 22,47% e il mercato il 20,07%.
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